Heute Nacht ist die Nacht der Nächte im Hexenalltag. Das Winter­nachtsfest wird im Blindtal gefeiert und viele Gäste werden erwartet. Als Abschlussprüfung sollen die Hexenkinder den Zaubertrank brühen. Doch die Suche nach den sonderbaren Zutaten ist schwieriger als gedacht.
Und dann ist da noch der Hexenbesenschneewischflug-Wettbewerb, der auf der Belalp stattfindet. Vero und ihr Besen wünschen sich den Pokal von ganzem Herzen. Nur zu dumm, dass man nicht zaubern darf. Zum Glück trifft die kleine Hexe Anna, die mit ihren Eltern im Urlaub ist und Skifahren lernen will. Ob sie gemeinsam den Pokal gewinnen und gleichzeitig alle Zutaten für den Zaubertrank finden?